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三一国际:码头自动化趋势为港机市场提供增长潜力 回产品目录

三一国际

  自动化和智能化已成为各行各业转型升级、提质增效的有力抓手,港口领域也不例外,国内部分大型港口自动化码头目前已经实现常态化运营。以煤炭机械和港口机械作为主要业务板块的三一国际(港股00631)正享受着行业升级迭代带来的红利,海内外港机订单需求旺盛。记者日前从三一国际了解到,公司大港机生产基地珠海产业园的产能已经全部排满,二期扩建工程也正如火如荼地向前推进。

  三一国际港机事业部董事长伏卫忠在接受《证券日报》记者采访时表示,全球港口行业保持稳定增长,码头自动化大趋势下带来大量的机械更新替换需求,为公司提供了巨大的增长潜力空间。

  更新替换带来增长空间

  2015年以前,三一国际还只是一家专注煤机生产和销售的企业,2014年底公司通过收购三一海工,将产品线扩大至港机领域。港机板块的营业收入实现了快速的增长。对此,伏卫忠认为,近年来,全球港口行业整体保持了稳定的增长。在国内,自动化码头时代的来临,带动了港口机械需求的增长。此外,内河码头等配套设施更新升级需求增多,也带来了内河等港口物流装备的更新与升级需求。而铁路集装箱等新兴细分领域,由于国内铁路集装箱加速渗透放量,多式联运快速增长,集装箱装备需求也增速显著。

  目前三一国际港口机械在手订单为15亿元左右(大港机14亿元+小港机1亿-2亿元)左右。伏卫忠表示,按公司现有产能计算,其中绝大部分大港机订单将会录入2019年销售,预计整体港机部分将会继续保持强劲增速。

  “一般单机自动化的改造成本在300万元-600万元左右,相比无人码头的高昂投入,性价比更好,对效率提升的效果明显,且投资回收期更短,”伏卫忠告诉记者,“大多数港口码头运营商甚至是铁路局的集装箱堆场,都希望通过自动化改造提升装卸效率,降低运营成本。今年自动化的招标项目数量明显增加,客户态度十分积极。”

  伏卫忠认为,就港机行业而言,周期性并不明显,一直保持着平稳的增长。自动化的升级替换带来了更多的设备改造需求,将进一步弱化行业周期,利于行业发展。

  扩张产能应对订单增长

  自动化码头带动新一轮投资增长,三一国际港口机械业务发展迅速。据公司披露的2018,报告期内公司港口机械方面实现收入18.56亿元,同比增长45.1%。记者从公司了解到,小港机方面,公司正面吊国内市占率已超65%,堆高机国内市场占有率也接近50%。大港机板块,公司岸桥、场桥已获得天津、唐山、杭州、苏州、青岛等主流港口订单,市场占有率也得到了进一步提升。国际市场方面,2018年,公司小港机产品实现泰国PSA零突破,大港机首次进入韩国、印度尼西亚、欧美市场。

  “截至2019年一季度,印度市场销售额已大幅超过2018年在该地区的全年销量,增长幅度达到300%左右;印尼、南非、俄罗斯、韩国等地区目前销售额也已大幅超过了去年在各区域实现的数量,国际市场发展势头良好,”伏卫忠告诉记者,“公司专门为欧美市场开发了重型叉车,伸缩臂叉车,新型正面吊等产品,未来在大力开发上述区域的基础上,也将会更加着重在欧美市场发力。”

  为了应对港机订单的快速增长,三一国际珠海产业园二期1700亩生产基地的扩建工程也正在加紧推进,目前已经在做部分土地的软基处理,预计2-3年内将陆续建成投产,对应的产能将达到150亿元。天风证券(行情601162,诊股)发布的一份研报认为,和行业龙头相比,公司大港机收入占比还较低,未来提升空间巨大。

  “二期部分工程将在2019年及2020年完成,具备同时开展多个岸桥和场桥项目的能力,以支持大港机快速增长的订单需求”,伏卫忠介绍道,“公司还计划将目前在长沙的小港机生产线也全部移至珠海,进一步将港机生产和管理进行整合,以降低成本,提高生产效率。”

  港机收入占比还将提升

  涉足港机板块短短几年,业务实现快速增长,并成功进入多个海外市场,三一国际在港口机械领域的良好表现让人刮目相看。对此,伏卫忠认为,重视研发创新,自动化、电动化产品技术领先,重视售后服务都是公司提升竞争力的有力武器。特别是公司与三一集团在采购、研发、生产、销售等供应链全流程上具有高度的协同效应,共享集团(港股03344)的生产、研发及客户等方面的资源,拥有相同的激励机制和管理理念,这是其他同业难以企及的核心竞争优势

  “2018年公司整体的研发投入是2.42亿元,其中有40%投入到了港机方面”,伏卫忠表示,“公司还会在自动化和智能化技术方面继续加大投入,如自动着箱技术、防撞控制技术、路径控制技术、船型扫描技术、箱号识别技术等,都是公司研发的重点方向。未来,港机业务收入在总体营收占比预计将达50%。”

  此外,对于投资者关注的2018年公司经营活动现金流量减少问题,伏卫忠回应称主要系大港机等长回款周期产品占比增加等方面原因。由于公司订单快速增长,为保证产品按时交付及零部件价格的稳定,公司对发动机、变速箱、油缸、泵阀等关键重要的零部件进行了提前储备,因此增加了供应商的付款。此外,大港机产品生产制造周期相对较长,相应的交付周期也比较长,回款周期也相应延长。

 
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